Rôzne profesijné oblasti
Privátny bankár poskytuje komplexné finančné služby majetným klientom. Spravuje investičné portfólia, poskytuje poradenstvo v oblasti plánovania majetku a buduje dlhodobé vzťahy s vysokopríjmovými jednotlivcami a rodinami.
Junior
1 600 EUR
Mid
2 800 EUR
Senior
4 500 EUR
Pre toto povolanie zatiaľ nemáme uloženú zhodu.
Spustiť matching testDeň privátnej bankárky začína sledovaním nočných pohybov na trhu a ich dopadov na klientské portfólia. Ráno má stretnutie s podnikateľom, ktorý chce reštruktúrovať svoje investície pred predajom firmy. Diskutujú o daňovo efektívnych stratégiách a offshore štruktúrach. Popoludní organizuje telefonát investičného výboru pre nový štruktúrovaný produkt. Konzultuje s právnikmi ohľadom plánovania majetku pre bohatú rodinu. Večer má večeru s potenciálnym klientom a prezentuje mu služby privátneho bankovníctva. Práca vyžaduje vysokú diskrétnosť, schopnosti budovania vzťahov a hlboké znalosti produktov správy majetku.
- Správa investičných portfólií privátnych klientov
- Poskytovanie wealth planning a daňového poradenstva
- Budovanie a udržiavanie vzťahov s HNWI klientmi
- Analýza investičných príležitostí a rizík
- Koordinácia s internými špecialistami (tax, legal, investment)
- Príprava investičných prezentácií a reportov
- Estate planning a succession planning
- Philanthropy a charitable giving poradenstvo
- Cross-border wealth strukturovanie
- Nový klient acquisition a referral programs
Odporúčaná úroveň: Vysokoškolské vzdelanie (bakalárske alebo inžinierske)
Odporúčané odbory: Financie, Bankovníctvo, Podnikanie a manažment, Ekonomika a správa podnikov
Odporúčané slovenské školy
- Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
- Fakulta podnikateľská EU v Bratislave
- Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odporúčané zahraničné školy
- Vysoká škola ekonomická v Prahe (Česká republika)
- Masarykova univerzita v Brne (Česká republika)
- University of Economics and Business (Rakúsko)
Alternatívne vzdelávanie: Odporúčajú sa kurzy zamerané na wealth management a investičné produkty, ako aj certifikácie v oblasti finančného poradenstva.
Všeobecné zručnosti
- Relationship building a client management10/10
- Diskrétnosť a dôveryhodnosť10/10
- Etické správanie10/10
- Komunikačné a prezentačné zručnosti9/10
- Business development9/10
- Adaptabilita na klienta9/10
- Analytické myslenie8/10
- Vyjednávacie schopnosti8/10
Špecifické vedomosti
- Wealth management a asset allocation9/10
- Investičné produkty a alternatívne investície9/10
- Tax planning a optimization8/10
- Estate planning a succession8/10
- Trust structures a offshore entities7/10
- Private equity a hedge funds7/10
- Cross-border compliance (FATCA, CRS)7/10
- Art, wine a collectibles investing6/10
Technické zručnosti
- Portfolio management systems8/10
- CRM systémy pre private banking8/10
- Microsoft Office Suite8/10
- Bloomberg Terminal7/10
- Risk analysis tools7/10
- Reporting platforms7/10
Kariérna cesta
Kariérny postup od juniorných pozícií po seniorné role
Family Office Principal
Riadi komplexné finančné služby pre rodinné kancelárie.
Regional Head Wealth Management
Zodpovedá za strategické riadenie v oblasti správy majetku.
Team Head Private Banking
Vedie tím a zabezpečuje dosahovanie obchodných cieľov.
Senior Private Banker
Riadi portfólio klientov a vypracováva investičné stratégie.
Privátny bankár
Finančný analytik
Finančný analytik analyzuje investičné príležitosti a podporuje rozhodovanie v oblasti majetku.
Zobraziť detail pozície →
Asistent privátneho bankára
Asistent privátneho bankára pomáha pri správe klientských portfólií a administratíve.
Chceš si túto cestu naplánovať? Otvor ju na mape kariér →