Deň finančného poradcu je plný komunikácie. Ráno si preštuduje aktuálny vývoj na trhoch a pripraví sa na stretnutia. Prvé stretnutie je s novým klientom, kde venuje takmer dve hodiny detailnému zisťovaniu jeho finančnej situácie a cieľov. Po stretnutí spracováva dáta a začína pracovať na návrhu finančného plánu. Nasleduje telefonát s existujúcim klientom, ktorý chce riešiť refinancovanie hypotéky. Popoludní má ďalšie stretnutie, tentoraz s dlhoročným klientom, s ktorým prechádzajú výkonnosť jeho investičného portfólia a robia prípadné úpravy. Zvyšok dňa trávi prípravou podkladov, administratívou a sebavzdelávaním. Práca si vyžaduje kombináciu analytických schopností, empatie a predajných zručností.

• Analýza finančnej situácie klienta (príjmy, výdavky, majetok, záväzky).
• Identifikácia a stanovenie finančných cieľov klienta (dôchodok, bývanie, vzdelanie detí).
• Tvorba komplexného osobného finančného plánu.
• Poradenstvo v oblasti investovania (akcie, dlhopisy, fondy, ETF).
• Sprostredkovanie a nastavenie investičných a sporiacich produktov.
• Poradenstvo v oblasti poistenia (životné, majetkové, zodpovednostné).
• Analýza a optimalizácia úverového portfólia klienta (hypotéky, spotrebné úvery).
• Pravidelný reporting a revízia finančného plánu s klientom.
• Vzdelávanie klientov v oblasti finančnej gramotnosti.
• Aktívne vyhľadávanie nových klientov a budovanie dlhodobých vzťahov.