Deň bankovej poradkyne začína rannou poradou tímu, kde si prejdú denné ciele a novinky v produktoch. Po otvorení pobočky prichádza prvý klient, mladý pár, ktorý si chce zobrať hypotéku na kúpu bytu. Poradkyňa s nimi prechádza ich finančnú situáciu, vysvetľuje im podmienky, úrokové sadzby a pomáha im vyplniť žiadosť. Následne obslúži staršiu pani, ktorá si potrebuje zriadiť trvalý príkaz a poradí jej s bezpečným používaním internet bankingu. Medzi objednanými klientmi vybavuje aj bežnú pokladničnú agendu. Poobede aktívne telefonuje existujúcim klientom a informuje ich o možnostiach refinancovania ich starých úverov alebo o nových investičných produktoch. Práca si vyžaduje kombináciu komunikačných a obchodných zručností, precíznosť a dôkladnú znalosť produktov.

• Obsluha klientov na pobočke banky
• Poskytovanie informácií o bankových produktoch a službách (účty, karty, úvery, sporenie, poistenie)
• Aktívna ponuka a predaj bankových produktov na základe potrieb klienta
• Spracovanie žiadostí o úvery (spotrebné, hypotekárne) a ďalšie produkty
• Zriaďovanie, zmeny a rušenie bežných a sporiacich účtov
• Riešenie klientskych požiadaviek, reklamácií a sťažností
• Práca s hotovosťou na pokladni (vklady, výbery)
• Plnenie obchodných plánov a cieľov pobočky
• Budovanie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s klientmi
• Administratívne úkony spojené s vedením klientskej agendy