Deň poistného agenta je veľmi flexibilný a často mimo kancelárie. Ráno si prejde zoznam klientov, ktorým sa blíži výročie zmluvy a pripravuje si pre nich nové ponuky. Následne telefonuje a dohaduje si stretnutia. Veľkú časť dňa trávi na stretnutiach s klientmi, či už v ich domovoch, firmách alebo v kaviarňach. Počas stretnutia pozorne počúva, analyzuje ich potreby a navrhuje riešenia na mieru. Popoludní sa vracia do kancelárie, kde spracováva dokumentáciu z uzavretých zmlúv a nahráva dáta do systému. Komunikuje s oddelením likvidácie ohľadom poistnej udalosti svojho klienta. Večer môže ešte absolvovať ďalšie stretnutie alebo sa venuje samoštúdiu nových produktov. Práca si vyžaduje vysokú mieru samostatnosti, disciplíny a vynikajúce komunikačné schopnosti.

• Aktívne vyhľadávanie a oslovovanie nových klientov.
• Analýza potrieb a finančnej situácie klienta.
• Prezentácia a vysvetľovanie rôznych typov poistných produktov (životné, neživotné).
• Príprava a porovnanie cenových ponúk z rôznych poisťovní.
• Uzatváranie poistných zmlúv a spracovanie potrebnej dokumentácie.
• Starostlivosť o existujúcich klientov a správa ich poistného kmeňa.
• Poskytovanie asistencie pri nahlasovaní a riešení poistných udalostí.
• Pravidelné sledovanie trhu a noviniek v oblasti poisťovníctva.
• Budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi založených na dôvere.
• Plánovanie a reportovanie svojich obchodných aktivít.