Predajca poistných zmlúv začína deň v kancelárii, kde prechádza zoznamy potenciálnych klientov a záznamy o existujúcich poistných zmluvách. Prvým krokom je telefonát na sledovanie klientov, ktorým nedávno vysvetľoval rôzne možnosti poistenia. Po obede sa stretáva s novým klientom, ktorého si našiel cez odporúčanie, a prezentuje mu rôzne poistné plány pomocou tabletu, pričom zdôrazňuje ich výhody a nevýhody. Popoludní sa vracia do kancelárie, aktualizuje záznamy o predaji a spracováva obnovy poistných zmlúv. Na konci dňa si ešte raz prechádza plán na nasledujúci deň a posiela e-maily klientom s potrebnými informáciami.

• Vysvetľuje vlastnosti, výhody a nevýhody rôznych poistných zmlúb na podporu predaja poistných plánov.
• Predáva rôzne typy poistných zmlúb spoločnostiam a jednotlivcom na meno poisťovacích spoločností, vrátane životného, majetkového, neživotného, zdravotného a automobilového poistenia alebo špecializovaných poistných plánov, ako sú námorné, poľnohospodárske a poistné plány na riziká.
• Prispôsobuje poistné programy potrebám zákazníka, často zahŕňajúce rôzne riziká.
• Vyhľadáva nových klientov a budovať klientelu prostredníctvom networkingu s cieľom nájsť nových zákazníkov a zostaviť zoznamy potenciálnych klientov.
• Vykonáva administratívne úlohy, ako je vedenie záznamov a správa obnovení poistných zmlúb.
• Navštevuje poistencov, aby sa doručila a vysvetlila poistná zmluva, analyzovať poistný program a navrhovať doplnenia alebo zmeny, alebo meniť oprávnené osoby.
• Pohovorí sa s potenciálnymi klientmi s cieľom získať údaje o ich finančných zdrojoch a potrebách, fyzickom stave osoby alebo majetku poisteného a prebrať existujúce krytie.
• Vybra spoločnosť ponúkajúcu požadovaný typ krytia a posúdiť riziko pre schválenie poistnej zmluvy.